Thursday, 13 June 2024

CBO Lottomatica จะออกพันธบัตรหนี้ 500 ล้านยูโรและยืม 50 ล้านยูโรเพื่อสนับสนุนข้อตกลง SKS365

29 Nov 2023
92

CBO เมื่อต้นเดือนนี้ ล็อตโตมาติกาซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านการเล่นเกมของอิตาลี

 

CBO เมื่อต้นเดือนนี้ ล็อตโตมาติกาซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านการเล่นเกมของอิตาลี ประกาศแผนที่จะเข้าซื้อหุ้นของ SKS365 100%ข้อตกลงซึ่งให้ความสำคัญกับธุรกิจข้างหลังที่ 639 ล้านยูโร (702 ล้านดอลลาร์) ได้ลงนามเมื่อเร็วๆนี้และแม้ผ่านการตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวทั้งหมด จะปิดในช่วงครึ่งแรกของปี 2024

อันเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นี้ Lottomatia ได้ประกาศแผนที่จะออก 500 ล้านยูโร (ประมาณ 549.1 ล้านดอลลาร์) ในโน้ตหนี้เพื่อสนับสนุนข้อตกลงจะมีการออกธนบัตรหลักทรัพย์ขั้นสูงอัตราลอยตัวแถวแรก ตามด้วยแบงค์หลักทรัพย์หลักประกันระดับค่อนข้างสูงอัตราคงเดิมชุดลำดับที่สองโน้ตหลังจะมีอัตราคงเดิม 7.125%การเคลื่อนไหวนี้ยังเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของพันธบัตร Senior Securities Notes มูลค่า 565 ล้านยูโร 7.125% ที่ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2028

การแบ่งระหว่างพันธบัตรทั้งสองยังไม่ได้รับการประกาศและน่าจะมีการสื่อสารเมื่อ Lottomatica ปิดข้อตกลงหรือประมาณวันที่สำเร็จนอกจากนั้น Lottomatica ยังได้รับความมั่นคงสินเชื่อเงินกู้เงินสดหมุนเวียนของ 50 ล้านยูโร (ประมาณ 55 ล้านดอลลาร์) ภายใต้ข้อตกลงเครดิตหมุนเวียนที่มีอยู่ เงินที่ Lottomatica รับรองผ่านโน้ตและการกู้ยืมจะช่วยให้สามารถฝากเงินในข้อตกลงการซื้อ SKS365 ได้อย่างเต็มกำลังและครอบคลุมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 

Lottomatica กำลังรอรอที่จะปิดข้อตกลง

 

Lottomatica จะเข้าซื้อกิจการค้า SKS365 ผ่าน บริษัท ซีบีโอ สปา บริษัทย่อยเป็นเจ้าของทั้งหมดข้อตกลงที่ประสบความสำเร็จเกิดขึ้นภายหลังความพยายามในการเข้าครอบครองที่ล้มเหลวโดย Playtech ซึ่งยอมในการเข้าซื้อ SKS365 เมื่อเร็วๆนี้ในเวลานั้น Flutter Entertainment ก็มีข่าวโคมลอยว่ากำลังแลเห็นการเข้าครอบครองธุรกิจของ SKS365

กูกลีเอลโม แองเจลอซซีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Lottomatica มั่นใจว่าการเข้าซื้อธุรกิจ SKS365 จะมีผลให้ CBO และ Lottomatica ได้รับแรงผลักดันอย่างมากในอิตาลีSKS365 เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมอย่างไม่ต้องปฏิเสธในหมู่ลูกค้าในท้องถิ่น ในฐานะบริษัทที่มีร้านค้ากว่า 1,000 ร้านค้าและมีการแสดงออนไลน์อย่างมีความนัยสำคัญ Angelozzi ยกย่องSKS365 ในฐานะนักแสดงชั้นนำและยกย่องความพยายามของทีมประธาน ซึ่งทำให้มันกลายเป็นโรงกระแสไฟฟ้าในเขตแดน

Alexander Martin ซีอีโอของ SKS365 ยังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ก่อนหน้าที่ผ่านมาโดยกล่าวว่าทีมของเขาดีใจที่ได้ร่วมเชื้อสาย Lottomatica และมั่นใจว่าไม่สามารถหาพันธมิตรสำหรับเพื่อการซื้อกิจการที่ดียิ่งกว่าได้

สำหรับการอ้างอิง SKS365 ดำเนินธุรกิจแบรนด์ได้แก่ PlanetWin365 และ PlanetPay365 นอกเหนือจากการปฏิบัติงานกิจการค้าปลีกยิ่งกว่านั้น บริษัท ยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในนายว่าจ้างชั้นแนวหน้าของอิตาลีในปี 2023